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瑞信:首予美团点评跑赢大市评级 目标价54港元

作者:555595白小姐现场直播
发布时间:2019-01-18 13:34
  瑞信首次给予美团点评(03690)“跑赢大市”投资评级,目标价54港元。

  该行称,在短期,公司的到店、酒店及旅游业务仍是其稳定盈利及现金流的驱动因素。中期来看,餐饮外卖的变现及逐步转向将会是关键的价值主张,虽然价格战加剧或有可能在短期内损害公司的变现能力,但相信不太可能出现竞争格局的重大变化,并预期美团能维持其市场份额(去年第三季的市占率为60%)。长远而言,透过其新业务及其他早期投资,公司有望利用其庞大的用户群实现变现。

  该行预期,公司2018至2020年的平台整体交易额及收入的年复合增长率分别为33%及43%,预期美团的净亏损会在2018年度见顶,并将在2020年度出现盈利,主要是由于其餐饮外卖业务的规模扩大及将会在2020年达到收支平衡;到店、酒店及旅游业务的盈利贡献稳定;以及新业务的亏损逐步缩小所致,预料公司2020年度的经调整净利润为80亿元人民币。

  
本文网址:555595白小姐现场直播 /1901/hqfskcn8233067.html
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